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O Banco do Brasil (BB) informou ontem que a capitalização que está preparando — por intermédio da oferta de novas ações ao mercado — deverá ficar entre R$ 8 bilhões e R$ 10 bilhões. Os recursos servirão para reforçar o caixa da instituição e, numa conta preliminar, pode até dobrar a atual capacidade adicional de empréstimo da maior instituição do país, para R$ 200 bilhões.
O presidente do BB, Aldemir Bendine, no fim do ano passado, já havia informado que uma capitalização de R$ 8 bilhões seria “excelente” para o banco. O mais provável é que a emissão ocorra até março.
Por meio de fato relevante, o BB informou que, com a concordância do Tesouro Nacional (seu principal acionista, com 65,5% do total), está “finalizando estudos para aumentar o seu capital social”, com o objetivo de sustentar seu crescimento. Isso tudo, ressaltou, sem abrir mão do controle acionário da União.
Instituição fará oferta primária e secundária O Tesouro poderá comprar ou não ações na emissão em estudo — portanto, poderá participar ou não dessa capitalização.
É provável que participe. Porém, ainda não há previsão do Tesouro nesse sentido, ao menos com a emissão de títulos públicos.
Ao contrário, já estão previstas emissões de títulos da União, em 2010, para a capitalização do BNDES (R$ 80 bilhões), da Caixa Econômica Federal (R$ 6 bilhões) e do Banco do Nordeste (R$ 1 bilhão).
Além disso, o BB informou que o Tesouro Nacional e a BNDESPar — outro acionista público, com 2,5% do capital — estão concluindo as avaliações da melhor fórmula para o BB atingir o mínimo de 25% de ações negociadas em bolsa (free float), como manda o Novo Mercado da Bovespa.
Hoje, o banco possui 21,7% dos seus papéis. Segundo o comunicado, esses acionistas querem vender pelo menos 5% das ações que compõem o capital total do banco.
Com as duas operações, o banco está considerando realizar tanto uma oferta primária de ações (emitindo novos papéis) quanto uma secundária — colocando à disposição do mercado ações já existentes. As operações podem sair já neste primeiro trimestre, segundo fontes dentro do banco, no máximo no seguinte. Fonte: O Globo Diretoria Executiva da CONTEC
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