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O Itaú Unibanco acaba de anunciar uma oferta pública para fechamento de capital da Redecard, controlada por ele, com 50,02% do capital. O preço por ação é de R$ 35, com prêmio de 9,6% sobre o fechamento de segunda-feira. Por esse valor, a oferta somaria R$ 11,76 bilhões.

Conforme o fato relevante, estão em circulação 336,39 milhões de ações, que representam 49,98% do capital da Redecard.

Como a companhia é listada no Novo Mercado, os minoritários podem exigir a contratação de um laudo de avaliação das ações da Redecard.

A hipótese de fechamento de capital da empresa já havia sido antecipada pelo Valor. 

A Redecard, responsável pelo credenciamento de estabelecimentos que aceitam cartões de crédito e débito e que processa as transações, teve receita operacional de R$ 2,77 bilhões no ano passado, com lucro líquido de R$ 1,4 bilhão, o que significa uma margem líquida de 50%.

A Redecard abriu o capital em julho de 2007, em uma operação que movimentou R$ 4,07 bilhões. Na época, a empresa era controlada por Itaú, Unibanco e Citigroup, que tinham 31,9% do capital cada.

Os três acionistas reduziram sua participação no momento da abertura de capital, e o Citi vendeu o restante de suas ações em outras duas ofertas públicas em 2008 e 2009.

Com a compra do Unibanco pelo Itaú no fim de 2008, este último assumiu o controle da Redecard sozinho.

Fonte: Valor Econômico

Diretoria Executiva da CONTEC